王祖贤

本片根据蒲龄原著之《聊斋志异-画皮》一段改编而成，为武侠大导胡金铨在世的最后一部作品落第书生王顺生娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾

水师提督顾长风奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖，过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木于视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人，可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救，却

在西湖湖底修炼多年的青蛇与白蛇，受佛珠灵光所感，徜徉人间。白蛇看中了清秀老实的许仙，并与其结为夫妻。青蛇也爱慕许仙，但基于道义，只好相让。金山寺法海和尚意识到杭州出了妖精，决心下山除妖。他教许仙以雄黄

武德辉与厉藉赴大陆公干而走私出土文物，被解放军追捕并堕下山崖，误得元朝秘笈，又救了被天蚕网冷藏二百年的元朝云萝公主及侍俾小蛮，但也释放了二百年前天下第一邪派高手天残。云萝绝世聪明，回港后迅速精通多国语言，成为时代女性。辉学成如来神掌，迟只练成七旋斩。他们被天残找到，因辉没练成万佛朝宗，不敌天残，被废去全身武功。

律师林楚翘突接匿名信，有人要勒索她，翘怀疑乃助手May所为。勒索翘的人确是May，她知道翘已生疑，本欲停止，但碰巧她的朋友群要替孪生妹妹Cat还债而前来求借巨款，于是May计上心头，要群于翘赴宴之夜到她家盗窃。群依计行事，不料到达时翘误时赴宴，仍在家中。两人纠缠下翘误杀群，尾随群而至的Cat目睹过程。翘十分慌乱，不知群已死，以为她受伤逃去。Cat把群的尸体收藏后，矢志替姐复仇。她要胁May一同对付翘，May唯有介绍Cat去当翘的私人护士，让她伺机下手。Cat在饭菜中下毒，但翘对她早有戒心，借故回房欲打电话